IA et technologie : priorité affirmée, soutien insuffisant

Une étude sectorielle révèle un écart persistant entre l’importance accordée aux innovations numériques et la qualité des ressources offertes aux conseillers.

Dans son deuxième volet, l’étude sectorielle sur la perception des conseillers et conseillères d’IG gestion de patrimoine montre que "la technologie et l’intelligence artificielle sont fondamentales pour la réussite future". Cependant, le sondage mené auprès de 309 conseillers en services financiers au Canada révèle que des lacunes importantes perdurent "quant aux outils et au soutien offert par leurs courtiers".

Ainsi, 34 % des répondants jugent que l’environnement technologique qui leur est offert pour améliorer la productivité est "passable", un taux de satisfaction qu’on ne peut guère qualifier de "satisfaisant", fait ressortir Carl Thibeault, chef Québec et vice‑président principal, ventes et distribution, chez IG Gestion de patrimoine. Par ailleurs, un nombre presque aussi élevé de répondants, soit 29 %, le jugent "insuffisant".

Quant au déploiement de nouvelles technologies, 52 % ne sont pas satisfaits du niveau de soutien fourni, et 48 % ne trouvent pas que leurs plateformes technologiques sont conviviales. De plus, près de la moitié (52 %) estiment que les plateformes de l’entreprise ne permettent pas d’obtenir une vue complète de la situation financière de la clientèle.